サンプル・ニュースレター一覧

TSMC / TSM:台湾半導体関連銘柄、インテル同様に米CHIPS法で補助金獲得に加えアリゾナ州に第3工場建設(後編)

TSMC(TSM)は、アリゾナ工場を安定性と安全性の理由から旧式の5nm技術でスタートさせることを選択し、より高度な技術に後でアップグレードすることを計画している。
同社はプレスリリースの中で、堅調な成長と高い収益性という財務目標を再表明し、インテルの経営難とは対照的に、自社の事業力を強調した。

TSMC / TSM:台湾半導体関連銘柄、インテル同様に米CHIPS法で補助金獲得に加えアリゾナ州に第3工場建設(前編)

TSMC(TSM)は、潜在的な融資や税額控除とともに、米国CHIPS法から66億ドルを受け取ったが、これはインテルの補助金よりわずかに少ない。
TSMCは、インテルの手の込んだイベントとは対照的に、シンプルなプレスリリースで資金調達を発表し、アリゾナ州に第3の工場を建設する計画について言及した。

フォーティネット / FTNT / 強気:注目のサイバーセキュリティ銘柄のテクノロジー/強みと将来性 – Part 3

フォーティネット(FTNT)は、ネットワーク・セキュリティのファースト・マイルとラスト・マイルに優れており、グローバル・ネットワークの拡張と新サービスを通じてミドル・マイルに有望な機会がある。
同社は、IoTセキュリティのような新しい分野での成長も視野に入れており、全体的な価値を高めている。

フォーティネット / FTNT / 強気:注目のサイバーセキュリティ銘柄のテクノロジー/強みと将来性 – Part 1

フォーティネット(FTNT)の乖離したSASE(Secure Access Service Edge:セキュア・アクセス・サービス・エッジ)戦略は、ネットワーキングとネットワーク・セキュリティの将来の進化において、同社を最も適応力のあるベンダーとしている。
実際、我々は、SASO(Secure Access Service Omni:セキュア・アクセス・サービス・オムニ)と呼ばれるSASEのバリエーションを作成し、同社のコンバージドネットワーキングとセキュリティにおける能力をよりよく表現している。また、長期的にはSASOが徐々にSASEに取って代わると考えている。
しかし、SASEやSASOは、より広範なネットワーキングにおける「ファースト・マイル」に過ぎまない。我々は、ミドル・マイルとラスト・マイルにも同社の成長機会があると考えている。
相対的に、投資家が今後12カ月間のガイダンスのさらに先を見通すことができれば、同社のバリュエーションは魅力的に見えると考える。また、我々のバリュエーションは、同社の株式が最大で50%のアップサイドがあることを示唆している。

パロアルトネットワークス / PANW / 強気:サイバーセキュリティ企業のテクノロジー/競争優位性 – Part 3

Xの法則は、40%ルールをアップデートしたもので、企業の業績を評価する際に成長をより重視し、投資家のリターンに対する重要性を強調するために倍率を使用する。
パロアルトネットワークス(PANW)は、最近の市場の疑心暗鬼や進行中の戦略調整にもかかわらず、その力強い成長と財務指標により、良い投資先とみなされている。

パロアルトネットワークス / PANW / 強気:注目のサイバーセキュリティ銘柄の強みと将来性 – Part 2

パロアルトネットワークス(PANW)は、そのハードウェアとグローバルなネットワークカバレッジにより、ファーストマイルのネットワークセキュリティに優れているが、競合のフォーティネット(FTNT)とは異なり、オンプレミスでのネットワーク管理とセキュリティの組み合わせでは遅れをとっている。

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